Adres
ul. Długa 44, 80-827 Gdańsk, Polska
O nas
Kim jesteśmy i dlaczego działamy inaczej niż reszta?
Kancelaria Poznań to mała, wyspecjalizowana firma – i to celowo.
Historia i filozofia Kancelarii Poznań
Kancelaria Poznań została założona w 2011 roku w Gdańsku przez grupę prawników i doradców finansowych, którzy wcześniej pracowali w dużych instytucjach i bankach inwestycyjnych. Zderzenie z realiami pracy w dużych strukturach skłoniło założycieli do prostego pytania: czy można prowadzić firmę doradczą, która nie zarabia na produktach i nie ma konfliktu interesów? Odpowiedź brzmiała: tak – ale trzeba zrezygnować z modelu skalowalnego masowo. Dlatego obsługujemy ograniczoną liczbę klientów jednocześnie: maksymalnie 35 aktywnych rodzin w danym momencie. Ta decyzja chroni jakość relacji i głębokość zaangażowania. Nie jesteśmy kancelarią prawną sensu stricto – nie świadczymy pomocy prawnej, nie reprezentujemy klientów w sądach. Jesteśmy doradcami majątkowymi, którzy koordynują pracę prawników, notariuszy i zarządzających aktywami, zachowując spójność całego planu.
Jak pracujemy i czego nie robimy?
Każdy nowy klient przechodzi przez trzymiesięczny proces onboardingowy, który obejmuje pełny audyt majątkowy, wywiad rodzinny i analizę ryzyk. Dopiero po tym etapie budujemy plan – nigdy wcześniej. Nasz zespół liczy 8 osób, w tym czworo specjalistów z tytułami CFP (Certified Financial Planner) i doświadczeniem ponad 15 lat każde. Obsługujemy klientów w całej Polsce, ale nasze biuro i wszystkie spotkania osobiste odbywają się w Gdańsku, przy ul. Długiej. Nie obsługujemy klientów, których majątek jest poniżej 1 mln PLN – nie dlatego, że lekceważymy mniejsze portfele, ale dlatego, że nasze narzędzia i koszt strukturyzacji nie mają ekonomicznego sensu poniżej tego progu. Jeśli Twoja sytuacja jest prostsza, z przyjemnością wskażemy odpowiednie zasoby. Pracujemy w języku polskim i angielskim, a dokumenty możemy przygotowywać w obu językach na potrzeby zagranicznych powierników i instytucji. Nasza główna zasada: powiemy Ci prawdę, nawet jeśli nie jest to to, co chcesz usłyszeć. Szczególnie wtedy.
Odwiedź nas w Gdańsku
Biuro Kancelarii Poznań jest otwarte od poniedziałku do piątku. Wszystkie spotkania są umawiane z wyprzedzeniem.